平安银行净利润增逾13% 警惕部分企业借疫情逃废债

(原标题:平安银行净利润增逾13% 警惕部分企业借疫情逃废债)

  摘要:疫情影响严重的四大行业贷款占比9.2%,风险相对可控;2020年主要发力房地产、交通物流、电子消费等十个领域的信贷投放。

▲2020年2月14日,平安银行召开发布会披露,2019年营业收入1379.6亿元,同比增长18.2%;净利润282亿元,同比增长13.5%;逾期贷款余额和占比较上年末“双降”。

  和往年一样,平安银行披露了2019年首份上市银行“成绩单”,但市场更关注的是新冠肺炎疫情的影响。

  2020年2月14日,平安银行召开发布会披露,2019年营业收入1379.6亿元,同比增长18.2%;净利润282亿元,同比增长13.5%;逾期贷款余额和占比较上年末“双降”,且逾期60天以上贷款偏离度小于1,即逾期60天以上贷款都纳入了不良。在做实不良贷款基础上,该行拨备覆盖率达到183%,同比上升近28个百分点。

  不过,鉴于当前新冠肺炎疫情肆虐,对实体经济特别是小微企业影响较大,市场对银行业今年经营前景持疑,特别是在风险暴露方面。对此,平安银行高管在回答提问时称,疫情爆发一是影响部分企业和个人客户的还款能力,二是要警惕个别客户借疫情逃废债、影响银行清收,风险管控压力整体加大。

  据记者了解,部分企业和客户借疫情“搭便车”或反抗催收的情况确实存在。近期,有银行人士表示,各家银行都在梳理疫情影响严重的企业名单,但由于要隔离、轮流上班,没法实地调查,只能通过视频、图片了解情况,难免有客户夸大影响、钻空子。还有银行信用卡部人士表示,近期申请信用卡延期还款的客服电话暴增,除了真有还款困难的,还有一些“老赖”趁机反抗催收(详见《周刊》2020年第5期“金融战‘疫’进行时”)

  具体到平安银行,前述高管表示,过去三年零售转型、对公压降过程中,一方面退出了大量高风险、高违约率风险客户;另一方面,加大了人工智能、大数据的应用,风险预警、新客户筛选比较严格,“2019年市场上爆了很多‘雷’,我们一个‘雷’都没踩到”。同时,该行一直在加大拨备计提,有足够的拨备应对不良风险。

  尽管如此,此次疫情对实体企业的影响是行业性的,相关行业中大部分企业难以独善其身。对此,他表示,疫情主要冲击零售、住宿、餐饮、文旅这四个行业。

  “平安银行在上述四个行业的信贷余额合计821亿元,占整体对公贷款的比例是9.2%,占比较小。”他披露,821亿元信贷余额中76%都有风险缓释措施,剩下的24%是信用贷款或担保类贷款,集中在龙头企业,风险相对可控。

  此外,他提到,回顾2003年SARS疫情的影响路径,短暂冲击过去,上述行业会补偿性反弹;而且疫情对部分行业是冲击,对另外一些企业却是机遇,例如医疗健康、科技、线上消费、移动互联网等信贷需求猛增。

  2020年平安银行信贷投放将主要集中在十个行业,例如房地产、交通物流、电子消费、汽车、医疗健康、能源等。“在零售端和消费金融端,逐步调整资产结构,要竭尽所能多做一点房贷,以及和房产有关的持证抵押贷款。”他说。

  资本补充方面,平安银行2019年完成了260亿元可转债转股,再加上500亿元永续资本债获批,2020年没有新的资本补充计划。对于2019年四季度资本消耗加快,前述高管表示,四季度利用市场机会加大了对公信贷投放,这部分收益将在2020年反映。

  资管业务方面,2019年末,该行保本理财产品余额672亿元,较上年末减少18.7%;结构性存款余额5077亿元,较上年末增长17%;非保本理财产品余额5905亿元,较上年末增长9.8%。其中,符合资管新规净值管理要求的净值型产品2572亿元,较上年末增长152%,占比由19%提升至43.6%。2019年12月31日,平安银行理财子公司——平银理财获批筹建,目前还在进行制度建设、营业场所装修、IT改造等工作。

  战略规划上,平安银行近些年发力零售业务,2019年零售业务净利润195亿元,同比增长13.8%,在全行净利润中占比69%。

  不过,值得关注的是,平安银行零售业务屡因不合规接收罚单。例如,2020年2月3日,平安银行因汽车贷款、个人贷款、信用卡、资管等15项业务违规收到720万大罚单,主要处罚案由是:风险分类结果不能反映真实风险水平、贷款资金被挪用、代销产品底层资产涉及本行非标资产、没有实现代销业务和其他业务的风险隔离等。此前,该行还因在小微贷款业务中搭售保险、转嫁成本,被国务院通报(详见“小微贷款搭售保险 建行、平安银行被国务院通报”)。

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